دنی فیشر بزهکار از دبیرستان اخراج می‌شود، شغل خود را به عنوان کارگر یک باشگاه شبانه رها می‌کند و یک شب فرصتی برای اجرا پیدا می‌کند. موفقیت او نزدیک است و رئیس باند تبهکاران محلی، مکسی فیلدز، می‌خواهد او را برای اجرا در کلوب بلو شید استخدام کند. دنی نمی‌پذیرد، اما فیلدز جواب رد را قبول نمی‌کند.

اعتیاد یک سرباز کهنه‌کار جنگ کره به مورفین، زندگی خانواده‌اش را به ویرانی می‌کشاند.